Re:Klientenwechsel

#68191
Martin
Teilnehmer

Hallo Braun!

Welche Unterlagen dem neuen Steuerberater übergeben werden, ist von Kanzlei zu Kanzlei verschieden.
Meist:
Lohnkonten,
DN Stammblätter, Freibetragsbescheide, Pendlerpauschale, AVAB, An- und Änderungsmeldungen
Wenn es viele DN sind, und dies gewünscht ist, übermittle die Lohnkonten der letzten Jahre BAO-konform als Datei.

Der Krankenkasse und dem Finanzamt meldest Du das Zurücklegen der Vollmacht.

Ob Du die Unterlagen vor oder nach Bezahlung der letzten Honorarnote übermittelst ist „Chefsache“.

😉